1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划,及财务风险管理规划:
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划,3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案
4、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避
5、协助上级主管管理营销团队接照公司的标推组建业务团队,管理、督导、培训激励队
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